Дашборды по воронке продаж

Платформа: Tableau (Открыть дашборд)
Автор: Бунин Роман

Информационные блоки:

Карточки
Верхний левый угол посвящен важным показателям бизнеса, относительным и абсолютным. Компактно и информативно тут размещены не только сами показатели, но и данные по воронке и менеджерам. Для акцентирования внимания используется цветовая подсветка.

Динамика
Под блоком KPI располагаются две диаграммы динамики: число сделок, разделенное по типу и конверсия, отмеченная цветом в случае высокого или низкого значения показателя.

Категории клиентов
Чуть ниже в небольшой диаграмме отображены очень интересные категории - там клиенты сгруппированы по числу сделок и среднему чеку. Это сочетание может давать очень интересные инсайты для бизнеса.

Менеджеры
В середине верхней части дашборда размещена яркая таблица по менеджерам, в ней представлена подробная информация по числу закрытых сделок, плановым и фактическим значениям продаж, средней конверсии и данных о среднем чеке. Позитивные и негативные отклонения отмечены зелеными и красными цветами.

Зависшие сделки
Интереснейшей диаграммой является скаттер-плот по зависшим сделкам, он находится в середине дашборда. На этой диаграмме размещена каждая сделка по нескольким параметрам - какому менеджеру она принадлежит, на каком этапе находится, какой объем средств в сделке и сколько дней она находится в процессе. Если сделка находится в работе слишком долго (относительно среднего значения), она подсвечивается красным, что позволяет легко обратить внимания на "опасные зоны" и применить управляющие воздействия.

За счет чего достичь плана
В нижней части дашборда доступен аналитический блок, позволяющий выбирать меры, с помощью которого можно попробовать достичь плана. В нем отображена воронка продаж с штуками и процентами конверсий, а на трех бегунках выбираются возможные воздействия или прогнозируемые успехи, и в рекомендательном блоке с цветной подложкой будет указано - приведут ли эти действия к нужному результату. Подложка поменяет цвет с красноватого на зеленоватый, в случае успеха, и на ней отобразятся числовые значения важных параметров.

Источники и продукты
Правый нижний сектор посвящен двум таблицам с подробной информацией по источникам и продуктам, цветом и размером в нем отмечены лучшие и худшие показатели конверсии по менеджерам. Это очень интересный аналитический инструмент, позволяющий также взаимную фильтрацию.

Таблица с подробностями
Если у читателя дашборда остались конкретные вопросы, то при промотке вниз можно найти подробную таблицу с полными данными и возможности фильтрации по любому столбцу. Гистограммами в столбцах отмечен размер средств в строке, а красным цветом в столбце "дней в работе" отмечены отстающие сделки.

Платформа: Qlik (Открыть дашборд)
Автор: Евгений Стучалкин

Описание:
Работа представлена на нескольких листах и представляет набор сложного и полезного инструментария для изучения ситуации в фирме. Насыщенная данными и выводами работа, отображает всесторонний взгляд на данные для директора, также из-за богатого инструментария этот дашборд подойдет и аналитику. На листах присутствует возможность фильтрации по различным категориям. Есть страница с описанием дашборда, для получения представления о методиках расчета показателей.

Лист "Выполнение плана"
На листе "Выполнение плана" есть блок карточек, в которых отображены важные KPI для бизнеса. Далее отображена динамика выполнения плана, а также успехи менеджеров и продуктов в выполнении плана.

Ниже представлены диаграммы санкей - для отображения причин невыполнения планов, они позволяют изучить данные под разными интересными углами.

В самом низу располагается таблица с подробной информацией по всем менеджерам в разрезах всех продуктов.

Лист "Мониторинг сделок в работе"
На листе тоже есть карточки с важными показателями, но основное внимание уделено воронке продаж. Также на листе идет разделение сотрудников по "успеваемости", и в этом разрезе представлены данные на нескольких диаграммах. Также на листе представлены диаграмма распределения сделок по объему бюджета, и таблица с подробным описанием всех сделок.

Лист "Анализ конверсий"
Основная диаграмма листа - это скаттер плот, в котором отображается распределение сделок по двум параметрам: Сумма продаж и Конверсия в продажу. Более успешные сделки подсвечены синим, "зоны риска" - красным. Также на странице представлены диаграммы динамики конверсий и числа сделок с разными статусами. Подробные данные по конверсиям Источников, Продуктов и Сотрудников представлены в таблицах.

Листы "Приоритеты и рекомендации" и "Обзор продаж"
Эти листы посвящены АВС-анализу и Среднему чеку в разных разрезах.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Агейкова Виктория
https://emailsoldiers.ru

Информационные блоки:

Карточки
Верхния ряд посвящен важным показателям бизнеса, относительным и абсолютным. Отклонения подсвечиваются красным или зеленым, в случае, если они негативные или позитивные соответственно.

Воронка продаж
В воронке продаж можно увидеть абсолютные и относительные значения перехода заявки от лидов до авансового платежа. Можно увидеть конверсию на любом этапе, с учетом возможности фильтрации по Менеджерам и продуктам, это очень сильный инструмент.

Менеджеры и услуги
Две диаграммы справа от воронки позволяют увидеть менеджеров, которые эффективнее других выполняют план, также размер этого плана. По услугам - аналогично. Цветная подсветка строк превращает таблицы в визуально более понятный инструмент.

Лиды
Нижний ряд дашборда начинается с изучения динамики лидов по кварталам.

Рейтинги услуг и источников
Диаграммы с рейтингами услуг и источников помогают увидеть самые эффективные каналы продаж и самые популярные услуги. А также те, у которых проблемы. Благодаря возможности фильтрации, можно, нажав на отстающий канал или услугу увидеть в воронке продаж - на каком этапе ухудшается конверсия, а в рейтинге менеджеров - у какого менеджера проблемы с какой услугой.

Прогноз продаж
Последним по порядку, но не по интересности, является диаграмма прогноза продаж, которая отображает динамику возможных сделок и ожидаемого дохода в будущем, основываясь на текущих данных.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Переведенцев Денис

Лист "Продукты"
В верхней части листа размещены фильтры и карточки с KPI, помогающими узнать общие финансовые показатели на текущий момент. Отклонения подсвечены разными цветами.

В верхнем ряду располагается тепловая таблица, дающая представление о распределении числа сделок по менеджерам и продуктам. Крупные значения выделены цветом. Также в таблице можно посмотреть динамику по месяцам.

Отдельным элементом дашборда является график динамики KPI по месяцам. Круговые и пончиковые диаграммы показывают распределение сделок по продуктам, менеджерам и источникам. В правом верхнем углу диаграмма объема возможной выручки распределена по менеджерам и типу выручки. Справа внизу два скаттер-плота отображают сравнение Продуктов и Источников по разным параметрам. Слева внизу расположена таблица с подробными данными по менеджерам и продуктам.

Лист "Клиенты"
В верхней части листа расположены фильтры. Под ними находится интересная диаграмма оценки эффективности источника, на которой по источникам разделены такие показатели как: Бюджет, Факт и Среднее время сделок. Справа от этой диаграммы расположены два ТОП-5 рейтинга клиентов по сумме контракта и потенциальному доходу.

В правой части дашборда расположен скаттер-плот, который показывает анализ риска срыва сделок - он размещает все сделки по осям: Бюджет и Количество дней в работе, и подсвечивает красными "опасные зоны". т.е. сделки, у которых высок риск срыва.

Под этой диаграммой расположены две тепловые таблицы с когортным анализом клиентов, дающие информацию о вероятности вторичных сделок и их объемах. В нижней части дашборда располагается таблица с детализированной информацией по всем сделкам.

Платформа: Excel (Открыть дашборд)
Автор: Коновалов Егор

Информационные блоки

Карточка выполнения плана
В карточке крупно отображен процент выполнения плана, а также фактическое и плановое значение продаж. Интересным дополнением является указание суммы, которая сейчас "в работе".

План/Факт
Диаграмма сравнения плана и факта по основным услугам - позволяет легко сравнить показатели и оценить объемы каждой услуги.

Воронка продаж
В воронке продаж отображены все текущие сделки, находящиеся на разных этапах, с указанием итоговой конверсии и количества сделок всего и на каждом этапе.

Менеджеры
"Доска почета" менеджеров - располагается в середине дашборда, в приятной и стильной форме этот блок показывает всех активных менеджеров, а также выделяет среди них лучшего и худшего. При этом внятно и крупно показывает все нужные цифры, плановые и фактические, а также объем средств "В работе".

Каналы и продукты
Тепловая таблица по каналам и продуктам позволяет увидеть данные в очень интересном разрезе. Подсвечены зеленым те сочетания канала и продукта, которые наиболее эффективно работают!

Рейтинг клиентов
Для информации о клиентах приведен их рейтинг, позволяющий понять, какие клиенты являются самыми доходными.

Метрики по менеджерам
В правой части дашборда выделен отдельный блок с возможностью фильтрации и отображения важных параметров по менеджерам. Там можно увидеть этапы воронки, рейтинг источников и рейтинг продуктов для каждого конкретного менеджера или для группы менеджеров.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Пономарев Евгений

Лист "Общий обзор бизнеса"
На этом листе отражены основные KPI в карточках в верхнем ряду, показана динамика плана и факта. В двух таблицах представлено распределение Контрактов и сделок по продуктам или по клиентам. Цветом отмечены негативные и позитивные отклонения.

Также лист содержит диаграмму распределения стоимости контрактов по продуктам и источникам.

Лист "Эффективность работы менеджеров"
На втором листе также верхний ряд заполнен карточками с важными KPI.

Далее важное место на листе занимает воронка продаж, в ней отражено число контрактов на каждом этапе и общий процент конверсии лида. В двух таблицах отражены контракты по менеджерам и названиям проектов, с подробностями. Тут цветом выделены отклонения, а гистограммы показывают размер показателя. Слева внизу расположена диаграмма сравнения стоимости контрактов по менеджерам с учетом продукта.

Лист "Спрос на продукты"
На третьем листе также есть ряд с KPI. Интересной диаграммой является поточная диаграмма распределения числа сделок по продуктам и месяцам. Ниже расположена диаграмма распределения контрактов по стоимости и среднему чеку, а также числу дней. Две подробные таблицы предоставляют данные по менеджерам, а также отраслям и клиентам.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Попова Татьяна

Информационные блоки:

Лист "Главная"
На главном листе размещены карточки с основными KPI, круговая диаграмма по источникам, а также диаграмма сравнения плана с фактом. Воронка продаж дает представление об этапах на которых находятся сделки, их количестве, и основной конверсии.

Слева располагается сравнение менеджеров по двум показателям: сумма заключенных контрактов и сделки в работе. В трех таблицах подробно представлены данные по продуктам и клиентам, цветные гистограммы помогают сравнивать категории по основным показателям.

Лист "Менеджеры"
На листе менеджеров кроме карточек KPI представлены диаграммы сравнения менеджеров по суммам сделок и количеству сделок на разных этапах воронки. В правой части листа поточная диаграмма отображает динамику объемов сделок в разрезе продуктов. Здесь также размещена воронка продаж и рейтинг клиентов по объемам продаж.

Лист "Продукты"
На листе продуктов представлен тримап по распределению числа сделок по продуктам. А также потоковая диаграмма распределения продуктов по источнику лида. В правой части располагается подробная таблица по клиентам, с указанием общего объемов продаж, менеджера и суммы контракта.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Данилов Денис

Лист "Выполнение плана"

В верхней части размещены фильтры и карточки с KPI, помогающими узнать общие финансовые показатели на текущий момент.

В верхнем ряду располагаются диаграммы сравнения продуктов по плану, бюджету и сумме контрактов. Правее, диаграмма показывает динамику основных показателей по месяцам.

В нижнем ряду отражено выполнение плана по менеджерам, а также сравнение бюджетов по источникам. Интересным элементом является воронка продаж, в которой отражаются суммы контрактов, находящиеся на разных этапах воронки.

Лист "Анализ сделок"
Второй лист также содержит ряд карточек и фильтров. Ниже размещена воронка продаж и диаграмма динамики суммы контракта с учетом этапа сделки. Интересным элементом этого листа является диаграмма среднего срока контракта по менеджерам - с учетом этапа сделки.

Ниже располагаются подробные таблицы с информацией по Источникам, Продуктам, Клиентам и Менеджерам, с выделением цветом и гистограммами интересных показателей.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Анастасия

Информационные блоки:

Лист "План факт"
На листе размещены карточки с важными для бизнеса KPI, и основные диаграммы, характеризующие бизнес: Две диаграммы с динамикой выручки и числа сделок по месяцам, и в разрезе продуктов. Нижний ряд отдан информации о выполнении планов у менеджеров и продуктов.

Лист "Анализ продаж"
Второй лист также содержит ряд карточек с важными KPI. В верхнем ряду диаграмм располагается Воронка продаж, отображающая количество контрактов на каждом этапе. Рядом с ней размещена потоковая диаграмма рейтинга продуктов по выручке, в разбивке по каналам продаж. Также на листе расположены таблицы с подробной информацией по менеджерам и клиентам.

Лист "Прогноз"
На третьем листе тоже есть ряд карточек. Самая важная диаграмма листа - это прогнозная выручка на графике динамики. На двух диаграммах справа показаны потенциальные для "дожима" сделки по этапам и распределение бюджетов по менеджерам. Эти же сделки распределены по клиентам и продуктам в таблицах ниже.

Платформа: Data Studio (Открыть дашборд)
Автор: Маримонский Дмитрий

Информационные блоки

Карточки
Верхний ряд посвящен важным показателям бизнеса, относительным и абсолютным. Отклонения подсвечиваются красным или зеленым, в случае, если они негативные или позитивные соответственно.

Факт-прогноз сделок
В верхнем ряду располагается диаграмма, отображающая не только фактические данные по сделкам, но и перспективу будущих заработков по количеству сделок, которые находятся в процессе.

Воронка продаж
В воронке продаж отображаются этап, на котором находятся сделки, с указанием конверсии из этапа в этап. Интересным бонусом к воронке является настраиваемая таблица справа от нее - в этой таблице можно выбрать с помощью стрелочек интересный разрез и увидеть подробности согласно этапам воронки: по продуктам, менеджерам и источникам продаж!

План факт и распределение продаж по категориям
Во втором ряду дашборда находятся Диаграмма динамики плана и факта по месяцам и настраиваемые круговые диаграммы. Около этих диаграмм можно выбрать - отображать доли по сделкам в количестве или в рублях, что может быть очень интересно для оценки прибыльности разных категорий.

Динамика сделок по категориям
Нижний ряд отдан подробной таблице, в которой отображается динамика сделок по месяцам в различных категориях. Нужную категорию можно выбрать по стрелочке в верхней части таблицы. Таблица является "тепловой", то есть, ячейки с максимальными значениями выделены более ярким цветом, что позволяет быстрее фокусировать внимание на самых успешных кейсах.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Данил Сахабутдинов

Информационные блоки

Лист "Отчет по работе отдела продаж компании"
На дашборде в верхней части находятся важные показатели, а слева - возможность фильтрации по нескольким категориям.

Большую часть листа занимают диаграммы выполнения плана по Менеджерам, Продуктам и Клиентам. Использованы диаграммы с чертой плана, что наглядно показывает уровень выполнения плана.

Справа располагается воронка продаж, отображающая денежные средства, находящиеся на каждом этапе сделки и процент конверсии. Также есть рейтинг клиентов по продажам, что дает понимание, какие клиенты приносят большую часть "кассы".

Лист "Оценка недожатого объема и средней сделки"

На втором листе также есть карточки с KPI и фильтры по различным категориям.

Заработанные денежные средства и те, что пока что находятся "в работе" отображены на этом листе в разных разрезах: по месяцам, клиентам, менеджерам и источникам. Можно легко увидеть, где именно "застряли" большие денежные средства, и куда стоит приложить усилия.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Диас Нурмамбетов

Лист "Главная"
В шапке главной страницы размещены основные KPI, а также воронка по основным этапам контракта. В двух аккуратных диаграммах в левой части дашборда идет сравнение плана и факта по итоговой сумме и потенциалу. А также, диаграммы позволяют менять тип категории - отображая канал продаж или менеджеров.

Два тримапа в середине дашборда показывают распределение средств по продуктам и каналам, а две тепловые таблицы в правой части отмечают цветом низкие и высокие показатели в разных категориях: продуктах, источниках и менеджерах.

Лист "Вопросы к бизнесу"

На втором листе есть два блока:
1) На каком этапе мы теряем? Ответ на этот вопрос отражен в тепловой таблице, подсвечивающей красным "опасные зоны" в разных категориях по выбранному в фильтре показателю.

2) И где именно проседаем? Здесь нужно выбрать уже категорию, по которой отобразится ситуация по распределению денежных средств по этапам воронки. На потоковой диаграмме ниже отображена динамика числа сделок, застрявших на ранних этапах.

В нижней части листа располагается таблица с детализированными данными по сделкам и диаграмма сравнения категорий (их можно выбрать по стрелочке) по количеству клиентов.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Барашева Арина

Лист "Основные показатели"
На дашборде в верхней части находятся важные показатели, отклонение факта к плану выделено цветом. Верхний ряд диаграмм посвящен сравнению плана с фактом, по менеджерам, по продуктам и по числу сделок по продуктам.

Нижний ряд посвящен диаграммам динамики сумм контрактов по месяцам, распределению клиентов по источникам, а также таблице статистики по источникам, в которой отображены данные по объемам контрактов, суммам в работе и среднему чеку. На дашборде доступна кросс-фильтрация, позволяющая увидеть данные в разрезе любого указанного элемента любой категории.

Лист "Показатели менеджеров"
На листе менеджеров в шапке располагаются карточки с данными по среднему чеку, CV продаж и числу клиентов. Добавляется возможность фильтрации по продукту. Верхний ряд диаграмм содержит сравнение продолжительности разных этапов - по менеджерам, а также - воронку продаж, позволяющую увидеть, на каком этапе застряло наибольшее количество сделок, и какова конверсия лида в авансовый платеж.

Нижняя часть дашборда отдана подробной статистике по менеджерам - данные представлены в таблицах, их размер выделен гистограммами.

Лист "Клиенты и взаимосвязи"
На листе с клиентами есть возможность сортировки по менеджерам. В верхней части дашборда представлены диаграммы с ТОП-10 клиентов по сумме контрактов и среднему чеку. Две диаграммы санкей в нижней части дашборда показывают переходы от Источников к Продуктам и от Продуктов к Этапам сделки.

Подробная таблица справа показывает списков клиентов, с данными по сумме контрактов, сделкам в работе и этап, на котором находится сделка.

Платформа: Excel (Открыть дашборд)
Автор: Мазикин Егор

Лист "Для Генерального Директора"
Слева на лаконичном дашборде располагается блок фильтров по дате, продукту и менеджеру. В верхней части находится блок текста, в который подставляются значения в зависимости от выбранных фильтров.

Там указывается текущие объемы выполненного плана, рекомендации по количеству и объему продаж, которые нужно совершить, чтобы выполнить план. Указано какие сделки и на каких этапах нужно дожать.

Во втором ряду располагаются диаграммы динамики выручки и выполнения плана. В нижней части дашборда располагается диаграмма по клиентам, которых нужно дожать, с указанием суммы средств.

Лист "Для Руководителя Отдела Продаж"
Дашборд для руководителя отдела более насыщен диаграммами, в верхней части располагается ряд с карточками KPI. Слева размещены фильтры по дате, менеджерам и продуктам.

Ниже дашборд разделен на два блока: слева Результаты, справа Доходы будущих периодов.

В Результатах располагаются диаграммы выполнения плана в разрезе менеджеров и продуктов. И водопадная диаграмма Выручки по источникам привлечения.

В блоке Доходы будущих периодов расположены: воронка продаж по бюджету и среднее время обработки заказа на каждом этапе воронки. В нижней части - водопадная диаграмма счетов на оплату по источникам привлечения.

Платформа: Power BI (Открыть дашборд)
Автор: Виникевич Олеся

Информационные блоки

Карточки
Верхний ряд дашборда посвящен важным показателям бизнеса, относительным и абсолютным. Тут размещены данные по объемам и числу контрактов и процент выполнения планов - по сумме сделок и их количеству.

Менеджеры
Под рядом карточек, в верхнем ряду слева расположена таблица, показывающая данные по менеджерам: сумму контрактов, число дней в работе и процент выполнения плана. Процент выполнения подсвечивается разными цветами в зависимости от выполнения плана.

Динамика
Справа расположена диаграмма динамики - которая отображает объемы сделок по месяцам в вертикальном бар-чарте.

Источники
Справа располагается пончиковая диаграмма по источникам лидов, которая дает понять соотношение продаж, приходящих из разных источников.

Продукты
Нижний ряд начинается с диаграммы по продуктам, где отражено выполнение плана по сумме заключенных контрактов.

Воронка продаж
Центральное место в нижнем ряду занимает воронка продаж, в которой можно увидеть число сделок на каждом этапе, а также процент конверсии в этот этап.

Клиенты
Правую часть нижнего ряда занимает таблица со списком клиентов. Наиболее доходные клиенты выделены ярко-зеленым. Гистограммы отражают объемы продаж и Бюджеты сделок с этим клиентом. Отдельно в этой таблице выделены итоги по столбцам.